能做长险业务的财险公司如何寻求突破

一路高歌猛进的短期健康险迎来新的监管规范。

1月11日，银保监会发布《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》（以下简称：《通知》），以规范产品续保、定价、赔付率以及组合销售等问题。

“新的办法还是对市场有一些冲击的，特别是财险公司。短期来看，各家产品很有可能需要重新报备，甚至在产品要素上做一些调整，但长期来看，新的监管规定还是有利于短期健康险行业发展。”在谈及新规影响时，一位保险从业人士对经济观察报记者表示。

银保监会相关负责人表示，近年来，行业健康保险业务快速发展，年均增速超过30%。短期健康保险在快速发展同时，也面临一些突出问题。

清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究员朱俊生表示，《通知》问题导向和解决问题导向很强，针对百万医疗为代表的短期健康险在销售、理赔等环节的不规范行为，加以规范。未来将呈现短期健康险和长期健康险共赢发展的格局。短期医疗险具有产品设计灵活、杠杆率高、没有续保压力等特点，而长期医疗险则具有提供费率可调整的长期保障、与健康管理能更好结合等特点，能适应不同消费者的多元化需求。

不得保证续保 严禁捆绑销售

短期健康保险，是指向个人销售的保险期间为一年及一年以下且不含有保证续保条款的健康保险产品。而市场上增长最快的“百万医疗险”产品恰是其主要组成部分。

《通知》对保险范围、产品设计、续保、停售、定价等方面都进行了规范。

规范产品续保方面，《通知》提出，严禁保险公司通过异化产品设计，“短险长做”误导消费者。明确短期健康保险不得保证续保，不得使用“自动续保”“承诺续保”“终身限额”等易与长期健康保险混淆的词句。

在规范产品定价、赔付率方面，《通知》要求保险公司产品定价应当具备定价基础，不得设定严重背离理赔经验数据基础的、虚高的保险金额。

同时，《通知》要求保险机构定期在公司官网披露短期健康保险业务整体综合赔付率，接受社会各界和保险消费者监督。具体来看，保险公司应当每半年在公司官网披露一次个人短期健康保险业务整体综合赔付率指标。其中，上半年赔付率指标应当不晚于每年7月底前披露；年度赔付率指标应当不晚于次年2月底前披露。

规范产品组合销售方面，《通知》严禁保险公司将产品组合销售异化为捆绑强制搭售，限制消费者购买产品和服务的权利，侵害保险消费者利益。

规范核保理赔方面，《通知》严禁保险公司核保“空心化”、理赔“核保化”，侵害保险消费者利益。要求保险公司规范设定健康告知信息，健康告知信息的设定不得出现有违一般医学常识等情形。

此外，《通知》严禁保险公司通过随意停售保险产品，弥补其因激进经营造成的损失，侵害保险消费者利益。要求保险公司通过公司官网和即时通讯等方式，公开披露产品的具体停售原因、停售时间，以及后续服务措施等信息。

同时，《通知》规范投保提示，要求建立短期健康保险投保提示制度，要求保险公司销售短期健康保险产品，应当向投保人提供投保须知书，并重点提示保险消费者应当关注的产品重要权益和义务，防止销售人员因误导行为，导致消费者自身利益受损。

直指健康险“车险化”

银保监会相关负责人表示，短期健康保险在快速发展同时，也面临一些突出问题。具体来看，一是部分产品缺乏定价基础，保额虚高；二是部分公司销售行为不规范，把短期健康险当做长期健康险销售，一旦赔付率超过预期就停售产品，严重侵害了消费者利益；三是核保理赔不规范；四是无序竞争，不利于全社会形成正确的健康保险消费观念。

在朱俊生看来，《通知》问题导向和解决问题导向很强，比如，不允许在“保证续保”上打擦边球，与长期医疗保险区分开来；通过公开赔付率数据促进定价的公平合理，目前行业短期健康险存在“车险化”趋向，即赔付率不高、费用率很高，用于消费者的保障成本部分占比较低，这与国际经验中赔付率高、费用率低的综合成本结构是背道而驰的；限制保额虚高，避免对消费者造成误导；规范停售行为；促进市场主体加强核保和风险控制，避免核保宽松，而理赔时非常严苛，造成消费者投诉增加。这些规范性规定有助于消费者保护，抑制市场一定程度上存在的不合理的竞争行为，促进短期健康险的可持续发展。

以综合成本率来看，朱俊生称，目前市场总体综合赔付率在35%左右，以此推算综合成本率可能超90%，甚至有的公司这个业务是亏损，成本率超了100%，因为议价能力不行，导致中间的费用率非常高，当更多的费用花在第三方平台，对于消费者来保障成本就会变低，所以这个产品本身有很多完善的空间。

此前，中再寿险曾预测百万医疗产品的赔付成本将以每年15%-20%的速度恶化。

在不少寿险公司探索把百万医疗险变成长期医疗险的同时，囿于业务限制的财险公司面临着转型压力。

“与车险、责任险、信保等其他一年期短期险种相比，百万医疗险综合成本率较低，盈利表现良好。但随着百万医疗险覆盖人群扩大、市场参与者增加，同业竞争加剧造成获客及理赔成本增加，利润结构优化迫在眉睫。从行业发展的角度分析，利润承压倒逼行业转型。”上述保险从业人士表示。

朱俊生表示，未来可研究财险公司经营保证续保的健康保险的可行性，商业医疗保险提供保证续保有利于保护客户利益，是各国政府监管部门引导方向。如果医疗保险不能保证续保，可能被保险人承保多年未出险，但一旦出险得不到明确的续保保护而使利益受损。因此，“保证续保”成为消费者购买商业医疗保险的重大诉求。只是按照国内目前监管规定，财险公司只能做短险，一年期及以下，不能提供保证续保，所以一些公司打点擦边球，好卖产品，《通知》中对此予以规范。寿险公司做保证续保的长期医疗险，是监管部门鼓励的。之前修订的《健康保险管理办法》赋予了保险公司调整费率的权利，鼓励长期医疗险的发展。也许未来可以研究是否突破现有的监管规定，允许财险公司做保证续保的长期医疗保险。从国际实践看，长期医疗保险一般是含有保证续保条款的一年期医疗保险产品。

2025年保费规模有望突破2千亿

在重疾险、医疗险、长期护理险和失能险四大健康险险种中，短期健康险是医疗中最为年轻却增长最快的一个。2016年，百万医疗险出世，在互联网保险公司、传统寿险公司纷纷开发相关产品的同时，受制于监管政策不得开展长期健康险业务的财险公司也杀入竞争市场。一时间，这种一年期费用补偿型医疗保险产品遍地开花。同时，由于这一险种保费较低，保额较高，在健康需求不断增长中，“百万医疗险”迅速发展，一时成为网红。

百万医疗险发展初期为不保证续保的个人短期医疗险产品，随着产品创新迭代，市场中也出现了少数的长期百万医疗险产品以及百万医疗险团体险产品。

根据艾瑞咨询核算，2019年中国百万医疗险保费收入规模为345亿，同比增长102.9%，自百万医疗险产品问世以来，其保费规模一直保持高速增长且大大快于健康险整体增速。艾瑞认为随着国民健康保障意识的持续觉醒，未来几年百万医疗险市场仍将保持快速增长，市场增长率基本可维持在20%-40%区间，保费规模有望于2025年突破两千亿。

艾瑞咨询发布的百万医疗险白皮书表示，从保费规模、用户规模的增长情形来看，百万医疗险市场发展速度十分迅猛。而当市场结构走向成熟稳定，仍然有大量的竞争者争相加入这个领域，行业竞争将进一步加剧。未来市场发展的增长点将不会局限在用户流量池中，通过技术升级抬高现有的百万医疗险行业天花板、建立行业竞争壁垒、实现可持续发展已成百万医疗险产业链条上各方参与者的共识。

对于消费者来说，该如何选择短期健康险呢？

银保监会相关负责人表示，短期健康保险产品的保险期间一般是在1年及以下，且不保证续保。保险期间超过1年的，或包含保证续保责任的健康险，属于长期健康保险。购买健康保险的目的是年轻时为老年做准备，现在为将来做准备。短期健康保险的特点是期限短，年轻的消费者购买产品的价格会比较便宜，但短期健康险也有自身的局限性，比如，消费者因健康状况变化导致医疗费用风险增加，消费者再次购买产品的价格会升高，同时也会面临产品停售，无法再次购买的情况。因此，消费者在选择健康保险产品时，不仅要关注产品的价格，还要关注产品的长期保障功能和保障水平。此外，对于费用补偿型的健康保险产品来讲，其责任遵循损失补偿原则，发生的医疗费用不能重复理赔，建议消费者购买此类产品时重点关注保险条款相关情况，不建议重复购买此类产品。